> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.bizplay.co.kr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.bizplay.co.kr/about-bizplay/tips/undefined.md). # 관리자 비즈플레이 설정 체크리스트📌 ## 회사앱 체크리스트 회사앱에서 진행해야 하는 설정 및 유의 사항에 대하여 알아봅니다. ![](/files/raVRhES2hyqw7m09sLhi) ### 1. 이용기관 관리자 권한 획득 비즈플레이 신규 가입 혹은 관리자 변경/추가 방법 및 유의 사항에 대하여 알아봅니다. #### 🎈비즈플레이 신규 가입 관리자 * 비즈플레이 가입하기 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/cac210ecc72440e5b9ffe6d8ab0e2fbe) (유성린 차장님 최신화 예정) * 신규 가입시에는 자동으로 관리자 권한을 획득합니다. #### 🎈관리자 추가/변경 * 비즈플레이 관리자 신규 추가/변경 가이드 바로가기 (유성린 차장님 작성 예정/ 이후 URL 등록) * 관리자 추가/변경을 통하여 관리자를 새로 임명 및 관리자 권한을 획득할 수 있습니다. 📌 관리자가 아닌 직원도 `인증서 인증`을 통하여 관리자 추가/변경이 가능하므로 회사 인증서 관리에 유의해주시기 바랍니다. ### 2. 직원/부서 관리 직원 및 부서 정보를 신규 등록하거나 수정 방법 및 유의 사항에 대하여 알아봅니다. #### 🎈부서 관리하기 * 부서 등록 및 수정 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/6043011c291242aba7776ebfb09164e8) * 직원 설정 전에 부서 정보를 먼저 설정하시는 것이 수월합니다. #### 🎈직원 관리하기 * 직원 등록 및 수정 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/87a86aca28144923843b07705d51547d) * 동명이인의 경우 직원명에 별도 표기(ex. 홍길동1)하여 구분해주시기 바랍니다. 📌 초기 세팅 이후 사용 하시다가 **부서 정보**를 수정 하시는 경우, 기존 작성한 영수증에 영향을 줄 수 있으므로 반드시 **`담당 컨설턴트`** 혹은 비즈플레이 `온라인 고객센터`로 문의 및 상담 부탁드립니다. 📌 비즈플레이에서 직원은 해당 직원이 포함된 직속 부서에 소속됩니다. 즉, **`회계감사실`** 산하 `회계팀`에 직원 `홍길동`이 포함된다면, 홍길동은 회계감사실 소속이 아닌 `회계팀 소속`으로 정의됩니다. ### 3. 앱 담당자 관리 회사에서 사용하는 앱들의 관리자를 설정하는 방법 및 유의 사항에 대하여 알아봅니다. #### 🎈앱 담당자 설정 * 앱 담당자 설정 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/014b4d84e50448a8864ce3d7086e6b62) * 앱 마스터 담당자와 일반 담당자는 앱 관리 권한이 다를 수 있습니다. #### 🎈담당자 지정시 유의사항 * 경비관리 앱 담당자 지정시 유의사항 [바로가기](https://www.notion.so/014b4d84e50448a8864ce3d7086e6b62) * 동명이인의 경우 직원명에 별도 표기(ex. 홍길동1)하여 구분해주시기 바랍니다. 📌 `앱담당자`는 `회사 관리자`와는 별개의 개념입니다. 회사 관리자라 하더라도 앱담당자 설정을 통하여 앱의 관리자 권한을 획득하지 않으면 해당 앱의 관리자 기능을 사용할 수 없습니다. ## 법인카드 등록 체크리스트 법인카드를 등록하는 '카드사 정보수집 앱의 설정 방법 및 유의사항에 대하여 알아봅니다. ![EDI 카드등](/files/qe6IVU2gciP1Fx8tKrKd) ![스크래핑 등](/files/D0y4Mt1SP9EFukIdlJFn) ### 1. 카드 등록 및 신청하기 비즈플레이에 법인카드를 등록하는 방법 및 유의사항에 대하여 알아봅니다. #### 🎈카드사 정보수집(EDI) * 카드사 정보 신청 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/EDI-26d0c0551c8744688081853924a642f0) * EDI 데이터 수집 서비스는 법적 증빙 효력을 **가지고 있습니다**. * EDI 데이터 신청 시, 데이터 수신 까지 영업일로 3\~5일 소요될 수 있습니다. * 신청일 이전 일자의 데이터 소급을 원하시는 경우 **`담당 컨설턴트`** 혹은 비즈플레이 `온라인 고객센터`로 문의 부탁드립니다. #### 🎈카드사 정보수집(스크래핑) * 스크래핑 카드 등록 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/9817f6b1abf04fc4a1c7e28b84d5771a) * 스크래핑 데이터 수집 서비스는 법적 증빙 효력을 **가지고 있지 않습니다**. * 스크래핑 서비스는 1일 1배치로 데이터를 제공하고 있으며, 필요에 따라 수동으로 수집이 가능합니다. 📌 EDI 데이터 수집 서비스는 비즈플레이 **`Standard`** 등급 이상 사용 시 이용이 가능합니다. EDI 이용을 원하시는 경우 **`담당 컨설턴트`** 혹은 비즈플레이 `온라인 고객센터`를 통하여 문의 부탁드립니다. ## 법인카드 관리 체크리스트 ![](/files/gZ5HCR2wRNn2j3gjEuHU) 법인카드에 사용자/영수증 담당자를 지정하는 방법 및 유의사항에 대하여 알아봅니다. ### 1. 카드 사용자/영수증 담당자 등록하기 법인카드를 사용할 사용자 및 영수증 담당자를 등록하는 방법 및 유의사항에 대하여 알아봅니다. * 카드 사용자/영수증 담당자 등록 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/74a835919fc94d1a8cbc622e08259c35) #### 🎈카드 사용자 * 카드 사용자는 실제 법인카드를 소유하고, 사용하는 직원을 말합니다. * 카드 사용자는 **`PC/Mobile`** 에서 해당 카드의 영수증을 조회하고 작성할 수 있습니다. #### 🎈영수증 담당자 * 영수증 담당자는 카드 사용자 대신 경비를 입력하는 직원을 말합니다. * 영수증 담당자는 **`PC`** 에서만 해당 카드의 영수증을 조회하고 작성할 수 있습니다. 📌 **`그룹별 용도권한 관리`**(가이드 [바로가기](https://www.notion.so/f8da7c6ea268418a82f5bda91b3ca094))를 이용하시는 경우, 영수증을 작성하는 '용도 권한'은 해당 카드에 '카드 사용자'로 등록된 직원들에게 부여된 용도 권한을 따라갑니다. 영수증 담당자에게 부여된 용도 권한은 영향을 미치지 않습니다. ## 환경설정 체크리스트 경비지출관리를 위한 기본적인 설정 방법 및 유의사항에 대하여 알아봅니다. ![](/files/ku31hoaVAtidE4acg27x) ### 1. 입력유형 설정하기 회사 경비처리에 알맞는 입력 유형을 설정하는 방법과 유의사항에 대하여 알아봅니다. #### 🎈기본형 * 입력유형 **`'기본형'`** 온라인 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/40f1f7b8499447429dcaf977b906699b) * 모든 영수증에 동일한 입력항목 종류를 입력 받습니다. * 경비처리에 사용하는 용도(계정)가 많지 않은 상황에서 사용하기 용이합니다. * `입력항목설정`에서 **`사용설정ON`** 상태인 모든 항목을 입력받습니다. #### 🎈확장형 * 입력유형 **`'확장형'`** 온라인 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/40f1f7b8499447429dcaf977b906699b) * 용도 별로 입력받을 항목들을 다르게 설정할 수 있습니다. * 경비처리에 사용하는 용도(계정)가 다양하고 많을 경우 사용을 추천드립니다. * `입력항목설정>용도`에서 각 용도에 설정된 입력항목을 입력 받습니다. 📌 **`입력유형`** 설정은 설정된 이후 영수증 작성에만 영향을 줍니다. 기존 작성한 영수증에는 적용되지 않으므로 사용 중에 **`기본형/확장형`** 설정을 변경하고자 하시는 경우에는 **`담당 컨설턴트`** 혹은 비즈플레이 `온라인 고객센터`를 통해 문의주신 후 진행해주시는 것이 좋습니다. ### 2. 용도 설정하기 회사 경비처리를 위한 '용도'를 등록하는 방법과 유의사항에 대하여 알아봅니다. #### 🎈용도 등록/수정하기 * 용도 등록/수정하기 온라인 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/fca8cf228c3d4561b019c9f5428c3397) * 용도는 회사에서 사용하는 '계정과목'을 그대로 등록하여 사용하시는 것을 추천드립니다. * 계정과목을 나누어 비즈플레이에서 세부 관리를 하고 싶으신 경우, '계정과목'을 '용도 그룹'으로 설정하고 '세목'을 '용도'로 지정하여 사용하시는 것을 추천드립니다. #### 🎈용도 세부설정하기 * 용도 세부설정하기 온라인 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/fca8cf228c3d4561b019c9f5428c3397) * 입력유형 `'확장형'`을 사용하시는 경우 필수적으로 설정하셔야 합니다. * 용도를 사용할 수 있는 일시 설정 등 경비 통제를 위한 설정 및 연계 설정을 진행할 수 있습니다. #### 🎈용도 일괄 설정하기 * 용도 일괄 설정하기 온라인 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/fca8cf228c3d4561b019c9f5428c3397) * 여러 용도를 원하는 '세부설정'에 대해서 일괄 설정할 수 있습니다. * CheckBox에 체크한 항목만 일괄설정 되므로 공통으로 설정이 필요한 부분만 선택하여 설정할 수 있습니다. 📌 용도는 삭제할 수 없습니다. 더 이상 사용하지 않는 용도는 **`'비활동'`** 처리 해주시기 바랍니다. 📌 사용하시던 용도를 수정하여 다른 용도로 사용하시는 경우, 기존 작성된 영수증에 영향을 미칠 수 있습니다. 용도가 변경되는 경우에는 기존 사용하시던 용도를 **`'비활동'`** 처리 하신 후, 새로 용도를 `등록`하여 사용해주시기 바랍니다. ## 카드영수증 체크리스트 영수증 조회/작성 방법 및 유의사항에 대하여 알아봅니다. ![](/files/Z3g5S6AiHB1XKXrR6z5Y) ### 1. 영수증 조회하기 수집된 영수증을 조회하는 방법 및 유의사항에 대하여 알아봅니다. #### 🎈관리자 * 회사 영수증 조회 온라인 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/062e32867fad433cbd6e46b56d0db9fa) * 관리자는 회사의 모든 영수증을 조회할 수 있습니다. * 경비처리에 사용하는 용도(계정)가 많지 않은 상황에서 사용하기 용이합니다. * `입력항목설정`에서 **`사용설정ON`** 상태인 모든 항목을 입력받습니다. #### 🎈사용자 * 입력유형 **`'확장형'`** 온라인 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/40f1f7b8499447429dcaf977b906699b) * 용도 별로 입력받을 항목들을 다르게 설정할 수 있습니다. * 경비처리에 사용하는 용도(계정)가 다양하고 많을 경우 사용을 추천드립니다. * `입력항목설정>용도`에서 각 용도에 설정된 입력항목을 입력 받습니다. 📌 **`입력유형`** 설정은 설정된 이후 영수증 작성에만 영향을 줍니다. 기존 작성한 영수증에는 적용되지 않으므로 사용 중에 **`기본형/확장형`** 설정을 변경하고자 하시는 경우에는 **`담당 컨설턴트`** 혹은 비즈플레이 `온라인 고객센터`를 통해 문의주신 후 진행해주시는 것이 좋습니다. ### 2. 이슈 증상 별 확인 사항 영수증 조회 시 발생하는 이슈와 확인 사항에 대하여 알아봅니다. #### 🎈사용자가 법인카드 조회가 되지 않는 경우 * 해당 직원이 사용하는 카드의 사용자/영수증 담당자로 등록이 되어 있는지 확인해주시기 바랍니다. * PC에서 영수증이 보이나, 모바일에서는 안보이는 경우 '영수증 담당자'로 지정되어 있는 것이므로 '카드사용자' 지정을 해주시기 바랍니다. #### 🎈카드영수증 앱 담당자가 법인카드 조회가 되지 않는 경우 * 조회하고 계신 메뉴가 `'사용자 메뉴'`가 아닌 `'관리자 메뉴'`인지 확인해주시기 바랍니다. * 관리자 권한관리 설정이 제대로 되었는지 확인해주시기 바랍니다. * 관리자 권한관리 온라인 가이드 [바로가기](https://www.notion.so/490ace8a4c9b42afbe4ccf55cf5c5f39) 📌 EDI 데이터 수집 서비스를 이용하시는 경우, 영업일로 1\~2일 후에 영수증 조회가 가능하시오니 이용에 참고 부탁드립니다.